Qui suis-je ?
Mon parcours vers le conseil en gestion de patrimoine
Après 13 années d'expérience dans le secteur des services, j'ai ressenti le besoin d'évoluer professionnellement et de donner un nouveau sens à ma carrière. Cette aspiration au changement m'a conduit vers une reconversion qui correspond parfaitement à mes valeurs et à mes ambitions.
La rencontre avec un conseiller en gestion de patrimoine a été déterminante. Séduit par cette profession centrée sur l'accompagnement humain et la création de valeur durable, j'ai entrepris de passer les habilitations nécessaires en parallèle de mon activité professionnelle.
Ma mission : vous accompagner dans vos projets patrimoniaux
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je m'engage à vous accompagner sur le long terme dans la réalisation de vos objectifs financiers et patrimoniaux :
- Constituer et développer votre patrimoine selon vos capacités et vos projets de vie
- Protéger vos proches grâce à des solutions d'assurance et de prévoyance adaptées
- Préparer sereinement votre retraite avec des stratégies d'épargne personnalisées
- Optimiser votre fiscalité en tirant parti des dispositifs légaux existants
Mes valeurs : indépendance et équilibre de vie
Cette reconversion professionnelle me permet aujourd'hui d'exercer en toute indépendance, tout en préservant mes priorités essentielles : ma famille et ma qualité de vie.
C'est cet équilibre que je souhaite également vous aider à atteindre dans la gestion de votre patrimoine.
Mes services
Découvrez mes domaines d'expertise et les solutions que je peux vous apporter :
- Compléter ses revenus
- Développez des sources de revenus complémentaires grâce à des placements adaptés à votre profil de risque. Que ce soit par l'investissement locatif, les produits financiers ou l'épargne de précaution, je vous aide à construire un patrimoine générateur de revenus réguliers et durables.
- Protéger ses proches
- Anticipez l'avenir et protégez votre famille grâce à des solutions de prévoyance sur mesure. Assurance-vie, contrats de prévoyance, garanties décès et invalidité : ensemble, nous mettons en place les dispositifs qui sécurisent votre patrimoine et préservent le niveau de vie de vos proches.
- Préparer sa retraite
- Constituez dès aujourd'hui un capital retraite qui vous garantira le maintien de votre niveau de vie. Plans d'épargne retraite, investissements programmés, stratégies de capitalisation : je vous accompagne pour bâtir une retraite sereine et anticiper la baisse de vos revenus futurs.
- Optimiser sa fiscalité
- Réduisez légalement votre pression fiscale en tirant parti des dispositifs existants. Défiscalisation immobilière, produits d'épargne défiscalisés, optimisation de la transmission : je vous guide pour structurer efficacement votre patrimoine et maximiser votre épargne nette.
Actualités
L'environnement fiscal et réglementaire évolue constamment.
Découvrez mon analyse des nouvelles dispositions légales et leurs implications concrètes pour votre patrimoine.
Mes partenaires
Découvrez à travers ces vidéos les professionnels qui m'accompagnent dans votre réussite financière.
Soirées thématiques
Rejoignez-moi lors de mes soirées thématiques dédiées à la gestion de patrimoine.
Ces événements vous permettent de vous informer, d'échanger avec d'autres participants et de poser vos questions en toute simplicité.
Aucun événement à venir pour le moment. Restez connecté !
Ils me font confiance
La relation de confiance est au cœur de mon métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Découvrez comment j'ai aidé mes clients à concrétiser leurs objectifs patrimoniaux et à sécuriser leur avenir financier.
Aucun témoignage disponible